Трое друзей, объединенных крепкой дружбой и общими идеалами, принимают решение связать свои судьбы с работой в органах госбезопасности. Их путь начинается в бурные 70-е годы в Ленинграде, где каждый из них сталкивается с вызовами, которые ставит перед ними служба. Это время насыщено политическими интригами, социальной напряженностью и поиском своего места в мире, где страх и смелость идут рука об руку. Друзья учатся доверять друг другу и находят опору в сложных ситуациях, пытаясь сохранить свою человечность в условиях тотального контроля и недоверия.
Перемещение в 2000-е годы в Санкт-Петербург открывает новую главу в их жизни, где мир меняется на глазах. Бурное преображение города, новые технологии и идеологии ставят перед ними актуальные вопросы о моральной ответственности и преданности. Теперь они должны адаптироваться к новым условиям, сталкиваясь с прошлым, которое не отпускает их. Друзья продолжают исследовать сложные взаимоотношения между личной жизнью и служебными обязательствами, преодолевая как внутренние, так и внешние конфликты, которые оказывают влияние на их дружбу и принципы.